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川能动力拟收购大股东旗下资产,标的之一股权正被央企股东寻

时间:2020/06/15 编辑:鸣山机械 关键字: 川能动力 锂矿

5月25日停牌的川能动力(000155.SZ),在半个月的酝酿下,于6月8日抛出了一份切入垃圾发电领域的计划,一时之间市场追捧,复牌后的股价一字涨停。川能动力作为资本运作平台,通过并购扩展实际并非首次,就在去年时,公司还大举涉锂,其中就涉及了号称亚洲最大锂矿的李家沟锂矿。

切入垃圾发电领域

方案简单来看,即川能动力方面拟向四川能投发行股份购买其持有的四川光大51%股权、向能投环境发行股份购买其持有的自贡能投100%股权,目前四川光大51%股权、自贡能投100%股权的交易价格尚未确定。

与此同时,川能动力还拟向四川能投非公开发行股份募集发行股份购买资产的配套资金,募集配套资金总额预计不超过10亿元,且不超过发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过交易前上市公司总股本的30%,即不超过3.81亿股。募集配套资金的发行价格定为3.45元/股。

由于四川能投为上市公司控股股东,能投环境为四川能投的全资子公司,因此该交易构成了关联交易。川能动力还预计,此交易将构成重大资产重组,但不构成重组上市。

资本运作频频,拿下亚洲最大锂矿后,川能动力又要进军垃圾发电,股价涨停

据悉,川能动力目前主营业务为风力发电和光伏发电,且以风电业务为主,以及新能源综合服务业务,此交易完成后,上市公司将新增垃圾焚烧发电相关业务。

四川光大成立于2015年2月3日,一开始就致力于垃圾焚烧发电相关业务,主要提供销售电力服务、垃圾处理和污泥处理服务、城市道路清扫保洁与生活废弃物清运处理服务。四川光大主要以BOT模式、PPP模式从事城市生活垃圾焚烧发电相关业务,收入包括垃圾处置费收入、供电收入、污泥处理收入等。2018年至2020年一季度四川光大的营业收入分别为5.13亿元、14.1亿元、2.64亿元,归母净利润分别为1.32亿元、2.43亿元、3580.02万元。

资本运作频频,拿下亚洲最大锂矿后,川能动力又要进军垃圾发电,股价涨停

另一家自贡能投成立于2011年12月28日,同样是主要从事垃圾焚烧发电业务,负责垃圾焚烧发电厂的建设、运营与维护。目前,自贡能投负责运营自贡市生活垃圾发电项目(一期),厂址位于四川省自贡市九洪乡莲花村莲花垃圾填埋场附近,为周边区域提供垃圾处理服务和销售电力服务。

据悉,自贡能投以BOT模式从事城市生活垃圾焚烧发电业务,收入主要包括垃圾处置费收入和供电收入。其中,垃圾处置费主要由垃圾处理量和处理单价决定,处理单价一般由政府有关部门核准确定;供电收入主要由上网电价与上网电量等因素决定。不过论财务数据的话,自贡能投远不及四川光大,其2018年至2020年一季度的营业收入分别为5023.34万元、6568.15万元、1588.71万元,归母净利润分别为-1537.84万元、-1002.65万元、-75.82万元。

当然,该次交易的具体方案尚需经国有资产监督管理机构或其授权机构批准、公司股东大会审议批准、国家市场监督管理总局经营者集中审查通过(如需)及中国证监会核准。由于交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司董事会也决定暂不召开审议交易事项的股东大会。

将亚洲最大锂矿收入囊中

受此刺激,复牌后的川能动力6月8日直接一字涨停,截至收盘,股价报收于4.11元,收盘时买1位置排队的买单尚有14.05万手。

川能动力此前就有过并购扩张行动。2019年11月21日,公司曾与成都川能锂能股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称川能锂能基金)签订了《股权收购意向协议》,经双方友好协商,川能动力拟受让川能锂能基金持有的四川能投川能鼎盛有限公司(下称川能鼎盛)51%股权。

据悉,川能鼎盛成立于2016年8月3日,该公司拟在甘眉工业园区分三期建设年产5万吨锂盐项目,项目总投资30亿元,占地500亩。2018年12月31日,川能鼎盛公司完成一期年产1万吨锂盐项目建设,并于2019年1月1日开始进行带料调试。

2019年11月时,川能动力公告中透露,该项目正在开展竣工验收、结算、决算以及各类生产许可的报审工作。截止2019年10月30日,项目专项验收已陆续完成,并取得安全生产许可证,预计于2019年11月末全面完成竣工验收、结算及决算审计工作。当时,川能动力在公告中就表示,此意向协议的签订符合公司战略发展规划,有助于落实公司大力发展锂动力电池全产业链的产业规划,加速公司战略目标的达成。

此外,2019年7月25日,川能动力收到川能锂能基金书面来函,川能锂能基金已与四川能投、能投锂业和雅化集团(002497.SZ)签署相关协议,川能锂能基金将采取股权收购和增资扩股相结合的方式完成对能投锂业股权投资,最终实现川能锂能基金直接持有能投锂业62.75%股权,投资总金额7.79亿元。7月26日完成了工商变更。

 

能投锂业成立于2018年1月22日,其下属公司四川德鑫矿业资源有限公司拥有李家沟锂矿采矿权,李家沟锂辉石矿矿区位于四川省阿坝州可儿因锂矿田,主要稀有金属为锂,其他共生有可利用的稀有金属有铍、铌、钽及有色金属锡。经勘探查明该矿石储量为4036.172万吨,氧化锂(Li2O)储量51.2185万吨,氧化锂(Li2O)平均品位1.3%,属于我国少有的储量巨大、品位优良、开采条件好、易选矿、资源综合利用价值高的稀有金属锂矿资源,具有较大的开发价值。公告显示,李家沟锂矿项目预计2020年年底建成,进入试生产。这个李家沟锂矿,根据公开信息曾吸引过包括雅化集团、恒鼎实业(01393.HK)、原众和股份前往淘金,皆无果。

实际上,川能锂能基金是由川能动力与其他合伙人共同发起组建,总规模达25.2亿元,主要针对锂电产业链上游的优质锂矿和中下游锂盐产业。在2018年11月30日川能动力召开临时股东大会,同意出资6.25亿元发起设立川能锂能基金。当时拟定的目标就是川能鼎盛、能投锂业,以及雅江斯诺威。

其实,川能锂能基金持有的川能鼎盛51%的股份,是在2019年1月以1.8亿元从控股股东四川能投手里收购过来的。

川能动力于6月4日与成都川能锂能股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订了《股权收购意向协议》,经双方友好协商,川能动力拟受让川能锂能基金持有的四川能投锂业有限公司62.75%股权。

股权收购│川能动力拟受让能投锂业62.75%股权 加速锂电全产业链落地

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