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新三板精选层启动询价,将迎来怎样的发展良机?

时间:2020/06/27 编辑:景哥观世界 关键字: 新三板精选层 中航富士达 中航光电

新三板精选启动询价

新三板精选层筹备如火如荼,公开发行推进速度引人注目。截至昨日,已有17家企业精选层过会。首批过会企业颖泰生物、艾融软件6月23日启动网下询价。
新三板精选层启动询价,将迎来怎样的发展良机?

推进速度之快超乎想象

从4月27日全国股转公司启动公开发行并在精选层挂牌业务的受理与审查工作,到首批2家过会企业将于7月1日正式开启公开发行,新三板公开发行审查推进速度之快超乎市场想象。

新三板精选层审核还在不断提速,挂牌委即将上演“一日双会”审查节奏。根据挂牌委的工作安排,6月24日将召开2次审议会议,共6家企业上会,单日上会企业数量创新高。

全国股转公司中介业务部副总监陈霞表示,此次两家企业开始询价标志着新三板精选层公开发行进入冲刺阶段。目前从股转公司方面了解到,投资者报价比较积极。申万宏源证券普惠金融总部负责人王昭凭表示,按照目前节奏,7月底精选层实现开板是可以预期的。

新三板精选层启动询价,将迎来怎样的发展良机?

精选层是精挑细选出来的“优等生”

精选层是多层次资本市场中的一块试验田,新设转板机制有利于完善多层次资本市场体系互联互通的有机联系,促进多层次资本市场优势互补、错位发展,打通中小企业成长壮大的市场通道,补齐服务中小企业的市场“短板”。

52家被受理企业的入层标准中,有49家企业选择精选层入层条件一,占比94%;其他3家企业分别选择入层条件二、三、四。这四项入层条件均关注市值,最低市值要求不低于2亿元,最高要求不低于15亿元。52家企业总市值达1062亿元,平均市值为20亿元,最大市值202亿元,最小市值2.28亿元。

申万宏源证券普惠金融总部负责人王昭凭表示,精选层对个人投资者和券商投行来说,都是不错的投资机会:“精选层企业是新三板近万家企业中挑选出来的优等生,未来的发展潜力较大,对于普通的个人投资者来说,在定价合理的情况下,可以选择自己感兴趣的行业、企业参与。

精选层对券商投行来说,也是千载难逢的机遇。在新三板精选层保荐业务中,三类券商会有优势:一是在新三板市场耕耘时间比较长,且持续投入的大券商;二是在中小企业保荐业务上有比较大优势的大中型券商;三是做投行细分领域精品的中小券商。

上述52家冲刺精选层的挂牌公司由31家券商保荐。从数量看,保荐数量在2家以上的券商合计9家,其中中小券商为6家。就单家券商保荐数量来看,中信建投证券龙头地位依旧巩固,累计保荐数量为8家,申万宏源证券下属的申万宏源承销保荐公司共保荐5家,安信证券共保荐3家。

新三板精选层启动询价,将迎来怎样的发展良机?

新三板将迎来怎样发展良机?

新三板精选启动询价,对于新三板发展来说意味着什么?武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,最重要的是提升了精选层挂牌企业的身价。

“新三板的行价标志着新三板第一次尝试公开发行。新三板的公开发行是赋予精选层的功能,一方面极大提升了新三板的市场地位,另一方面,提升了精选层挂牌企业的身价。最重要的是,新三板获得了公开发行资格之后,在一定程度上可以更好地对接沪深交易所上市公司的估值,以及它的转板机制,绕开IPO的上市通道。新三板精选层整个的上市流程,其实和主板IPO的流程已经比较相似了,都要去证监会报备,都要经历这样的手续。

新三板精选层日后转板主板,可能会相对更通畅一些。董登新表示,新三板精选层对于促进多层次资本市场优势互补,错位发展,打通中小企业成长的市场通道,有着承上启下的作用。

“精选层是新三板的标杆,尤其是公开发行和转板机制,专门赋予精选层这样一个特殊功能,在一定程度上拉开了新三板三个层次的差距,更重要的是为中小科创企业的发展指明了方向。站在新三板顶端的精选层,一方面提升了新三板的市场地位和自身身价。另一方面,对于打通多层次股权市场,从地方股权交易中心到场内沪深交易所,有承上启下的作用,精选层是新三板承上启下功能当中最重要的抓手

标的1:中航富士达--中航光电控股子公司

6月23日,全国中小企业股份转让系统挂牌委员会召开2020年第9次审议会议,通过了中航富士达在精选层挂牌的申请,这也是自6月10日新三板精选层完成首场审议以来,挂牌委通过的全国第17家和陕西第一家入选精选层企业。

公开资料显示,中航富士达为中航光电控股子公司,2002年12月31日成立,注册地在西安市高新区,注册资本7886.4万元。中航富士达主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品的研发、生产和销售。公司拥有九项IEC国际标准,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业。

中航富士达6月17日披露的公开发行说明书显示,本次拟公开发行不超过1500万股人民币普通股,本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后,拟投资于中航富士达产业基地项目(二期)项目,该项目投资总额30669万元,全部使用募集资金投建。目前该项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书,并获得环评批复。

中航富士达拟选择申请公开发行并进入精选层的标准为:市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

公开发行说明书披露,截至2020年3月底,中航富士达资产总额5.97亿元。2019年度营业收入51805万元,归属于母公司所有者净利润为5830万元。

标的2:贝特瑞--中国宝安旗下的核心资产股

6月23日晚间,贝特瑞(835185.OC)在全国股转系统网站披露在精选层挂牌公开发行意向书、发行安排及询价公告,正式启动公开发行承销工作,申购日定为7月6日,标志着公司距离精选层挂牌已近在咫尺。

作为中国宝安旗下高科技产业核心资产之一,目前贝特瑞市值已超200亿元,公司顺利过会并启动发行意味着中国宝安(000009.SZ)高科技板块进一步做大做强。

此前于5月28日,中国宝安公告称拟8.4亿元转让旗下港宝置业、恒通置地、恒运实业三家海南地产项目公司100%的股权,预计将产生3亿元左右的利润;同月,中国宝安还公告转让成都泰格尔公司的股权,从这一系列的动作可以看出,这家老牌公司正在加快调整产业结构,持续夯实以新材料为主的科技产业。

最新年报显示,中国宝安旗下高新技术产业、生物医药产业、房地产三大板块,2019年营收占比分别为49.38%、25.92%、21.65%,显而易见的是,高新技术产业占主导地位。其中高新技术产业主要涉及新材料、新能源汽车、精密零件制造及军工等领域,旗下有多上市及挂牌公司,包括贝特瑞、国际精密(0929.HK)、大地和(831385.OC)、友诚科技(873087.OC)等。

中国宝安自2014年宣布“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的战略定位以来,就开始不断地做业务上的加法和减法,加大加强新材料领域的投入,稳定生物医药产业,逐步调整房地产业。

经过数年的发展积累,高新技术产业已经成为中国宝安业绩增长的主要来源,不难看出中国宝安后续将继续加大产业调整力度,进一步处置低效产业,优化产业结构,不断提升产业效益,聚焦发展高新科技产业。

其中,贝特瑞是其高科技板块当之无愧的“领头羊”,2019年,贝特瑞实现营业收入43.90亿元,归母净利润6.66亿元,在经营指标、市值规模、创新能力等方面具有明显优势。可以看出,随着贝特瑞精选层挂牌步伐加快,将成为中国宝安未来发展的强劲引擎。

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