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4板后的尖峰集团,究竟有没有卡龙酸酐?龙虎榜1.99亿净买入究竟何意?

时间:2022/01/03 编辑:歌乐山的哥 关键字: 雅本化学 尖峰集团

从2021年12月下旬开始,全球新冠病毒疫情在变异株奥密克戎的加持下,变得一发不可收拾!但随着世界医药巨头辉瑞和默沙东的特效药的相继上市,让整个世界为之振奋,特别是近些天中国的A股的一些个股。表现的特别耀眼!下面是2条中间体的主线:

医药板块-新冠特效药口服液(颗粒)分支 汇总:

星湖科技:旗下子公司久凌制药拥有利托那韦的上游原料中间体。(补充最新公告回复:目前没有生产与卡龙酸酐、利托那韦等相关中间体产品);

精华制药利托那韦原料药;

康芝药业:国内量产的苏拉明钠原料商;

雅本化学:卡龙酸酐原料,今晚关小黑屋了(预估复盘后是继续板,市场人士分析这波要涨到5倍以上的涨幅,目前才1.8倍);

尖峰集团:卡龙酸酐原料,主板的雅本补涨龙;

优宁维:子公司爱必信产品由自产和OEM 两种方式组成,卡龙酸酐产品主要系爱必信OEM产品(补充,董秘最新回复:目前公司没有量产计划);

广生堂:涉及到了新冠治疗研发,实际生产要到2023年

 

 

迦南科技(SZ300412):固态试剂设备公司,也是绝对的细分龙头;

山河药辅:医药辅料的绝对龙头!

 

海特生物:全资子公司汉瑞药业年产利托那韦中间体70吨。海特生物公告,公司申报的注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(CPT)的上市许可申请已获得国家药监局受理。CPT是由公司参股子公司北京沙东研发的重组蛋白类靶向抗肿瘤新药,拟应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤的治疗,本次注册申请的适应症为多发性骨髓瘤。【号称要再造一个海特,可想后市空间有多大?后面我们专门分析海特生物。】

 

现在,我们来重点分析尖峰集团:

 

 

辉瑞PAXLOVID22年的预期产量1.2亿疗程,这将催生卡龙酸酐的海量需求,昨天除了相关概念股精华制药一字板之外,其他概念个股都是大跌,包括尖峰集团、西陇科学等。

 

尖峰集团

尖峰集团股价的大跌是和公司29、30日接连发了2则公告有关。先看看两则公告实际内容:

12月29日公告

子公司上海北卡的卡隆酸酐的销售量较少,毛利率低,2021年度卡隆酸酐销售收入约为1260.37万元,约为公司2020年度销售总收入的0.39%,销售客户全部为国内客户。

目前上海北卡已不持有“蒈醛酸内酯、卡龙酸、卡龙酸酐及其关键中间体的新合成方法”的生产专利。

12月30日公告

子公司上海北卡在尖峰药业收购前,于2013年3月出让了“蒈醛酸内酯、卡龙酸、卡龙酸酐及其关键中间体的新合成方法”的生产专利,目前已不持有该专利,在使用该项专利时,需获得专利持有人的授权。

另外上海北卡早期发明的“卡隆酸酐的新合成方法”的专利的工艺路线收率较低,成本偏高,不具有竞争优势。

公告里面说收益率低,是有疑点的。我查了两家公司的专利,最终产品收益率写着都大于80%。

那么问题来了

尖峰集团到底能生产卡龙酸酐这个产品吗?

我先去上海北卡官网去查找,先看看介绍再截图供大家参考。

上海北卡医药技术有限公司(Biocompounds Pharmaceutical Inc.)成立于2003年,是集医药和农药研发、制造和销售为一体的高新技术企业,是尖峰集团控股的医药原料与特种化学品生产与研发企业。

北卡医药是上海市高新技术企业、上海市专精特新企业、上海市专利工作试点企业,并随着医药行业的发展不断进步成长。

然后在产品中心频道里找到了这个产品

尖峰集团的卡龙酸酐和雅本化学的卡龙酸酐有什么不一样

证明确实是在对外销售的,那么到底是南通雅本化学授权生产的,还是自己持有的更先进的生产法生产的,这就是需要继续挖。

从它的公告里看出来,它卖掉的是那个成本偏高的专利给了雅本化学,这个无疑。那我就再找找生产卡隆酸酐的新合成方法的专利。在网上找到2个,放上给大家分辨。

雅本化学的

尖峰集团的卡龙酸酐和雅本化学的卡龙酸酐有什么不一样

上海北卡的

尖峰集团的卡龙酸酐和雅本化学的卡龙酸酐有什么不一样

 

 

按尖峰1200多万的销量,大概卖了8吨左右,而北卡官网显示其纯度在99%,说明有量有质。有一个怀疑,尖峰一般不会按落后工艺生产,要么是卖给雅本时保留了生产权,要么后期又进行了研发改进只是没申请专利…

这就说的过去了,把专利卖给人家,自己家还在卖这个卡龙酸酐,证明自己手里还有新的生产方法,一种更高效的方法,也证实了网上的传言还是有理有据。摘录如下

上海北卡医药不但确定生产卡龙酸酐,还生产默沙东口服药所需的尿苷。当初卡龙酸酐的研发团队,同时研发了两种制备卡龙酸酐的方法:一种是五步法、一种是三步法,并且都获得了专利。

后面因为卡龙酸酐的市场太小众,北卡医药就把研发团队和其中的五步法专利一并转让给了雅本化学。

也就是说,现在雅本拥有北卡转让的五步法生产专利,而北卡则保留了更先进的三步法生产专利!也就是它自己生产销售的卡龙酸酐用的是三步法,而不是五步法。

另外,还找到网上一则旧闻。

关于今年9月的第三届CMC-China大会北卡医药展位的介绍中,称目前北卡医药经营的2021强势品种第一项即为卡隆酸酐 CAS:67911-21-1。并且推文称北卡医药企业优势的第四项为:与美国客户共同进行FDA注册,写入DMF文件。

截图如下

尖峰集团的卡龙酸酐和雅本化学的卡龙酸酐有什么不一样

这些都是实实在在的证据说明,北卡的卡龙酸酐是有实力和技术含量。

管理层想股改,多年压制股价,多年也没有机构调研了,圈子内都知道管理层有私心!毛利率低是因为一方面是把初级原料药的卡隆卖给自己,另一方面把高级中间体研发费用摊销到卡隆上,这都是财务手法!公告里特意强调了毛利率等情况未审计!

另外就从机构操作及筹码角度来分析

看看昨天龙虎榜的净流入流出资金动态,据智能监测,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。

2.07亿资金抢筹中科三环,1.71亿资金出逃九安医疗。45只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,20只个股被净卖出。其中,资金净买入最多的是中科三环,达2.07亿元。

尖峰集团的卡龙酸酐和雅本化学的卡龙酸酐有什么不一样

而龙虎榜中资金净流出最多的是九安医疗,被净卖出为1.71亿元,占总成交金额的2.79%。

尖峰集团的卡龙酸酐和雅本化学的卡龙酸酐有什么不一样

下面重点来了

机构净买入4股,净卖出16股。12月31日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出9886.82万元。

其中机构净买入金额最多的是尖峰集团,当日收盘下跌5.43%,换手率为37.72%。前五大买卖营业部中有1家机构,合计净买入7021万元,占总成交金额的2.74%。

尖峰集团的卡龙酸酐和雅本化学的卡龙酸酐有什么不一样

最后再看看网上的其他分析

辉瑞PAXLOVID22年的预期产量1.2亿疗程,这将催生卡龙酸酐的海量需求,而卡龙酸酐在辉瑞的口服药之前都是小众产品,知之者甚少。

目前雅本化学的卡龙酸酐,已经不对外销售了,这说明了什么问题?说明雅本化学的卡龙酸酐,已经被博腾和凯莱英全部预定了,基本都供应给辉瑞了。

请问后面供应95个国家的仿制药所需的卡龙酸酐去哪里找?

国外卡龙酸酐巨贵,只能找国内厂家,那么找谁?只能找上海北卡和扬农化工(扬农也是有专利的,我网上找到并且看过是真实有效)。但扬农化工的工艺路线不仅不环保,成本还高,再加上扬农化工高达400多亿的市值,资本市场只能干尖峰集团了。

关键的因素还在于,市场上的货还不够用,那就只能靠价格来争抢了。所以,价值只会迟到,不会缺席!也说明了机构抢筹的动机

另外,抛去北卡医药能提供默沙东新冠特效口服药中间体的彩蛋,尖峰集团还有一系列的价值等待资本市场去挖掘,去发现她的魅力。

尖峰集团主营建材(水泥)和医药,目前8倍PE,业绩极度优秀。

除了水泥和医药主业,尖峰集团还持有大量股权投资,随便列几个,仅这些股权投资的价值就极度惊人!

1. 尖峰集团是天山股份第五大股东, 持有3606.8921万股,按12月24日收盘价折合市值约为5.39亿。

2 .持有天士力集团20.76%股权,天士力集团下有多项产业或投资。天士力集团持有上市公司天士力45.18%股份, 按12月24日收盘价折合市值约为21亿。其王牌产品“复方丹参滴丸”曾已连续6年实现销售收入突破10亿元,位居全国单产品销量之首。上市公司只是天士力集团众多板块中的现代中药板块,集团还有众多其他板块,比如化学药板块,普洱茶板块,高新创投板块等。旗下的天士力资本投资了多家药企,如歌礼制药、信达生物、天境生物、科济药业等已在纳斯达克或港交所上市。大概整理了一下,准备上市的还有:思路迪今年6月30日向港交所主板递交上市申请,核心产品有望解决全球未满足的癌症治疗慢病化需求。天士力投资派格生物2000万美元,去年底派格生物完成近8亿元人民币的pre-IPO轮融资,由云锋基金,盈科资本和泰福资本等机构领投,由前海母基金,元生创投,中鑫资本和园丰资本等多家国内外知名机构跟投。目前,派格生物已启动科创板上市准备工作。

尖峰集团:卡龙酸酐我真的有

 

 

3. 北京慧宝源生物技术股份有限公司是本公司控股子公司尖峰药业的参股公司,尖峰药业持有北京慧宝源生物技术股份有限公司19.47%的股权,9月已启动IPO程序。 在研抗癌新药赛洛嗪(JP001)已获美国食品药品监督管理局(FDA)临床试验批准。
 

尖峰集团目前市值45亿,仅仅天山股份和天士力股权价值就26亿多,即使不考虑新冠特效药原料的炒作因素,目前也严重低估。用一句话总结就是:伤害性不大,侮辱性极强!

最后再送一个精华制药福利:辉瑞小分子药物Paxlovid是由300mg(两片150mg片剂)的3CL蛋白酶抑制剂PF-07321332与一片100mg的利托那韦(Ritonavir)的复方制剂。精华制药持有72%股份的江苏森萱医药化工(北交所上市,有开通北交所的可以考虑森萱医药),2020年募投20 吨/年利托那韦原料药项目,并且有利托那韦中间体产能230吨,生产的利托那韦中间体占据了全国70%的产能。后面随着辉瑞新冠药物及仿制药的放量,如果卡龙酸酐走妖,那么利托那韦相关股票也有极大可能跟随,这个可以备选!

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