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【昨夜今晨】官宣!国企改革三年行动相关政策今年出台

时间:2020/06/15 编辑:鸣山机械 关键字: 昨夜今晨

2020.6.15日早报导读

1国企改革三年行动政策即将出台 受益企业迎价值重估机会★★★★

2、市场货源紧张 国内稀土价格不断攀升★★★★

3、小米系将发布重磅产品 相关供应商有望从中受益★★★★

4、工信部带来大催化 5G+汽车分支被单独点名★★★★

5、核酸检测需求旺盛 有望给相关企业带来业绩弹性★★★

6、政府工作报告分工明确 两大题材竟成意外焦点★★★

7、歌尔TWS耳机出货好于预期 行业蛋糕或继续做大★★★

8、美股重挫 道指暴跌7%创4月以来最大跌幅

 

 A  股 

 

1国企改革三年行动政策即将出台受益企业迎价值重估机会★★★★★

国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中,“实施国企改革三年行动”由国务院国资委牵头,10月底前出台相关政策;“基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题”由国务院国资委牵头,12月底前完成。

这对于一个沉寂已久的主题而言,意味着多数标的仍然可能有大幅价值重估机会,后续资金可能将逐渐加码,提前布局、充分挖掘将可能享受主题市场热度不断提升以及国企改革、国资重组带来的个股基本面重构的戴维斯双击。

公司方面,国投中鲁(600962)主营浓缩果蔬汁(浆)的生产和销售,公司控股股东为国家开发投资集团有限公司。云内动力(000903)实控人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会,公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术,尾气排放已达到国六法规排放标准。

 

2、市场货源紧张 国内稀土价格不断攀升★★★

国内稀土价格不断攀升,最新数据显示,镨钕氧化物价格上调3000元/吨至28.75万元/吨,为连续三日上调,较月初的报价已上涨6.09%;氧化钕价格上调5500元/吨至29.65万元/吨,为连续三日上调,较月初的报价已上涨5.89%。金属钕、镨钕金属分别较月初上涨3.85%、5.61%。

机构认为,镨钕市场报价上涨,主要原因是氧化物历史供应缺口出现,废料产能下降和部分原矿投料不足,使得市场货源紧张。随着复工复产,终端新能源汽车市场回暖,稀土下游永磁材料厂家备货需求增多,加之国内稀土收储计划中中重稀土占年度产量比重较大,有望对中重稀土供需和价格形成较大影响,再考虑到目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响,国内重稀土价格将维持高位。

利好概念股:北方稀土(600111)、正海磁材(300224)、五矿稀土(000831)、横店东磁(002056)、金力永磁(300748)等。

 3、小米系将发布重磅产品 相关供应商有望从中受益★★★★

据媒体6月11日报道,华米将于6月15日举办AI创新大会,今天华米科技官微预热,暗示将发布新一代可穿戴设备AI芯片。华米官方预热海报称:“黄山一号”只是牛刀小试,一鸣惊人应该是什么?

“黄山1号”是华米科技于2018年9月17日发布的全球智能可穿戴领域第一颗人工智能芯片,已经在华米多款Amazfit品牌手表、手环中量产商用。根据细节来看,此次华米将要发布的可穿戴芯片将兼顾性能和功耗,将会发布比黄山一号更加劲爆的可穿戴芯片。

利好概念股:北京君正(300223)、卓翼科技(002369)、欧菲光(002456)、长盈精密(300115)等。

 

4、工信部带来大催化 这个5G+汽车最火分支被单独点名★★★★

工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产业发展专题研讨会,分析当前发展态势和面临的主要问题,并就智能网联汽车技术标准规范、产品准入审查要求、道路测试和应用示范等进行了交流讨论。部装备中心、国汽智联、汽车协会、汽车学会、中汽中心等有关行业机构和企业的代表参加了会议。

腾讯预计,到2025年,单就中国的车联网市场会达到2000亿元。目前CV2X产业链进展符合预期,处于冲刺阶段。对应的芯片和模组、车载OBU、路侧RSU、基站、边缘设备和云控平台的相关公司率先受益。

利好概念股:千方科技(002373)、银江股份(300020)、中科创达(300496)、德赛西威(002920)等。

 

5、核酸检测需求旺盛 有望给相关企业带来业绩弹性★★★

国家卫健委网站11日发布《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》,涉及发热门诊、基层医疗机构、急救中心等类型的“哨点”。要求对于所有到发热门诊就诊的患者,必须扫“健康码”,并进行核酸检测。各区县每天应对乡镇卫生院留观发热患者进行核酸检测,发热患者要提供核酸检测报告。

随着复工复产推进,检测范围进一步扩大,应检尽检人群需求旺盛。出口业务方面,根据最新政策,国内还未获批但获得海外认证的产品也可以出口,相关企业订单需求将持续,有望给二季度甚至全年带来业绩弹性。

利好概念股:迈克生物(300463)、迪安诊断(300244)、万孚生物(300482)等。

 6、政府工作报告分工明确 两大题材竟成意外焦点★★★

中国政府网11日发布《国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见》,意见提出年内持续推进发展创业投资和股权投资,增加创业担保贷款,由发改委、财政部等按职责分工负责;年内持续推进深化新一轮全面创新改革试验,由发改委、科技部牵头。

此外,《意见》还提出,12月底前完成在中西部地区增设自贸试验区、综合保税区,增加服务业扩大开放综合试点,由商务部、海关总署等按职责分工负责。有市场人士认为,自贸区溢出效应叠加“一带一路”、“成渝城市群”等战略的推进,西部地区或会成为今年地区行情的意外热点。

利好概念股:中迪投资(000609)、青松建化(600425)等。

 7、歌尔TWS耳机出货好于预期 行业蛋糕或继续做大★★★

歌尔股份董事长姜滨在11日下午举行的可转债网上路演中表示,从目前看,二季度TWS耳机出货略好于预期。

相比传统耳机,TWS耳机携带更加轻便,在苹果AirPods的引领下迅速成为智能硬件市场的热点。东吴证券王平阳指出,随着安卓系及第三方TWS耳机逐步攻克双耳传输、主动降噪、智能功能等技术难题,行业步入加速发展期。预计2020年TWS耳机出货量将达2.3亿副以上,相较于2019年手机出货量13.7亿部,TWS渗透率仍有充足的提升空间。

利好股概念股:欣旺达(300207)、瀛通通讯(002861)等。

 8、美股重挫 道指暴跌7%创4月以来最大跌幅

美股全线收跌,道指重挫1860点,跌幅达6.9%,纳指收跌5.27%,标普500指数收跌5.89%。航空、科技板块无一上涨,波音跌超16%,美光科技跌近7%。美、布原油期货大幅收跌近8,创一个月来最大跌幅;COMEX 8月黄金期货收涨1.1%,报1739.80美元/盎司。

 公司公告 

 

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股和1只可转债申购:(1)新天绿能,申购代码730956,发行价格3.18元/股,发行市盈率8.96倍,单账户申购上限4万股。(2)歌尔转2,申购代码072241,债券代码128112,正股:歌尔股份

【公司利好消息】

长江电力:拟发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市;沪电股份:拟筹划股权激励计划;成都银行兖州煤业:拟增持股份;东华软件:与“华为”签署鲲鹏服务器授权合作协议;洁美科技:预计上半年净利润同比增140%-180%;华发股份:珠海全资子公司23.02亿元本市拿地;诚邦股份:联合签下9440.93万元项目合同;红旗连锁:拟2000万元设海南全资子公司,3000万元设兰州合资公司;海利得:拟3.96亿元投建年产47000吨高端压延膜项目;振静股份华通医药:重组有条件过会,6月12日复牌;龙元建设:中标宁波象山2.98亿元项目。

【公司利空消息】

圣邦股份:持股3.03%的股东世纪维盛拟清仓减持;加加食品:公司股票6月15日起被实行其他风险警示;*ST康得:控股股东“康得集团”被证监会立案调查;龙韵股份:持股3.3%股东许龙拟清仓;至纯科技:持股0.84%股东“联新投资”拟清仓;嘉澳环保:“利鸿亚洲”拟减持不超5.18%股权;*ST商城:股东拟减持不超过1%股份。

 

 市场资金动向

 

北上资金昨日净流入1.45亿元。贵州茅台净卖出6.1亿,恒瑞医药净卖出2.6亿。深股通方面,宁德时代净买入4.8亿,京东方A净买入3.8亿。牧原股份净卖出3.7亿,东方财富净卖出2.3亿。

                            

【6月11日沪股通前十大活跃股】:中国平安贵州茅台中国国旅隆基股份海螺水泥招商银行恒瑞医药三一重工伊利股份汇顶科技

【6月11日深股通前十大活跃股】:宁德时代京东方A格力电器立讯精密牧原股份五粮液东方财富TCL科技美的集团东方雨虹

资金流居前行业板块(6月11日)

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

歌乐山的哥

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