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A股跨境电商2020年Q1净利润榜--前十强净利合计41.16亿元

时间:2020/06/30 编辑:景哥观世界 关键字: 跨境电商 一带一路 跨境通

数据显示,2019年我国新增跨境电商6000多家,进出口总额达到1862.1亿元,外贸增长贡献率达5%,全国有实绩的外贸企业达49.9万家。2015年至2019年,海关验放的全国跨境电商零售进出口总额已从360亿元暴增至1862.1亿元,年复合增速高达56%,其中,“一带一路”沿线国家进出口总额累计9.27万亿元,同比增长10.8个百分点,超出全国增速7.4个百分点,占同年外贸总值近3成,跨境电商为我国外贸增长带来新机遇,并促进我国与“一带一路”沿线国家贸易关系的进一步融合。就此,南方财富根据A股跨境电商概念股相关数据,整理出以下信息。

A股跨境电商Q1净利润榜丨前十强净利合计41.16亿元,榜首抢占40%

前十强净利润合计41.16亿元,永辉超市一季度净利润高达15.68亿元,位列榜首,占前十强净利润总额的40%左右。

一季度,新开永辉超市16家,新增mini店7家。送货上门业务实现销售额20.9亿元,同比增长2.3倍。

永辉超市是一家以经营生鲜为特色,以卖场、社区超市为核心业态的商业零售龙头。2015年公司注册成立电商子公司,以“海外商品采购+保税仓+行邮出”的形式在一线城市落地。2017年,永辉“全球购”京东旗舰店开业,这也是公司官方唯一跨境旗舰店。

位居榜单第二位的是全国最大供应链集成服务商物产中大,一季度净利润为6.10亿元。物产中大一级子公司国际云商是由中大国际和物产电商跨两家公司合并而成,公司定位为“消费品领域跨境供应链集成服务商和产业生态组织者”,以“供应链+互联网+综合金融”为商业模式。5月14日,茅台集团与物产中大集团在茅台国际大酒店签署战略合作框架协议,双方将在产品零售贸易、消费金融等方面开展合作,公司业绩有望继续保持稳健增长。

芒果超媒一季度净利润为4.80亿元,位列榜单第三名。公司旗下快乐购在宁波保税区设立贸易公司从事跨境电商业务,进一步丰富公司产品经营品类,通过快乐购频道资源和网络品台资源销售进口商品,增厚公司业绩。

此外,一季度净利润过亿的跨境电商概念股还有圆通速递(2.71亿元)、小商品城(2.68亿元)、中国外运(2.42亿元)、中天金融(2.01亿元)、红旗连锁(1.43亿元)、跨境通(1.31亿元)、外高桥(1.02亿元)、步步高(1.00亿元),依次位列榜单第4至第11名。

除上述业绩居前的跨境电商相关企业外,还有如跨境通、御家汇、中远海科、南宁百货等跨境电商龙头股。

跨境通是我国跨境电商龙头企业。近日,跨境通旗下环球易购与中国供销集团旗下“中国供销海外购”达成合作,共同成立新公司“环球通达(上海)跨境电子商务有限公司”,将通过各自业务平台,在商品的采购、销售、技术研发、产品推广、项目开发、项目运营、供应链配套、资本市场等方面进行合作,双方将致力于打造全球最大冰鲜产品供应链平台运营商

御家汇是一家专门从事面膜等护肤品的研发、生产与销售的电商企业。御家汇目前在国内线上独家代理日系医美品牌“城野医生”、韩国面膜品牌“丽得姿”以及美国高端洗发水OGX。今年一季度,公司实现营业收入5.17亿元,同比增长34.03%;归属于上市公司股东的净利润268.00万元,同比增加489.81%。公司当下持续推进自有品牌“小迷糊”的全面升级,并推出全新IP形象MIHOO,受到年轻用户热捧;此外,通过短视频植入、网红直播等方式加强品牌推广,打造销售爆款,在一季度线上促销节日中,销售额得到快速增长。

中远海科是国内最早从事智能交通业务的企业之一。早在2017年,中远海科就与与阿里巴巴签署合作协议,旨在构建全球领先的电子商务综合物流信息服务平台。近日,中远海科再次与阿里云就智慧城市、智慧交通、智慧航运、智慧综合物流、区块链和企业数字化转型等领域进行产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等方面的交流与合作,携手推进相关业务发展。

南宁百货是广西目前规模最大的商业零售企业之一,并创建了广西首个大型跨境电商项目,南宁跨境商品直购体验中心。公司早在15年就与广州跨境通公司就共同发展跨境电子商务业务签订了战略合作协议。

疫情之下的跨境电商更彰显行业特色与责任,国家也不断出台利好跨境电商政策,如商务部出台支持外贸新业态新模式发展等举措,各地海关加快清关、检验速度等。一方面,企业获得政策扶持得以下沉市场,增加盈利;另一方面,可有效释放城乡居民收入提高、消费升级带来的市场红利。

七家跨境电商上市公司2019年财报大PK, 谁最牛?

2020年5月6日,国务院发布《关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》,同意在雄安新区、大同市、满洲里市等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区,实行对综合试验区内跨境电子商务零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策。这是国家对跨境电商这一外贸新业态重视与扶持的再一次具体表现。

此前的2月21日,中央政治局会议指出,要加强同经贸伙伴的沟通协调,优先保障在全球供应链中有重要影响的龙头企业和关键环节恢复生产供应,维护全球供应链稳定。

七家跨境电商上市公司2019年财报大PK 谁最牛?

跨境电商作为供应链中链接国内外上游供应商和末端消费者的中间环节,重要性不言而喻。截至2020年5月7日,国内七家跨境电商上市公司均发布了2019年财报。分别为:跨境通(002640.SZ)、联络互动(002280.SZ)、华鼎股份(601113.SH)、兰亭集势(NYSE:LITB)、新维国际(08086.HK)、天泽信息(300209.SZ)、广博股份(002103.SZ)。

七家跨境电商上市公司实力相差悬殊

纵观七家跨境电商上市公司2019年财报,网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平因分析认为:

1.从营收和净利润等核心财务数据来看,跨境电商上市公司之间实力相差悬殊,跨境通在营收、总资产、净资产三个指标上均领衔于其他各家,在营收上更是表现突出。而新维国际在多项指标中较其他公司差距较大,规模较小。

2.跨境通在营收、总资产等方面表现突出,公司业务体系完善,构建了完整的跨境进出口业务生态圈。2019年通过提升技术体系效率,通过智能化和自动化,提升了公司的业务效率。

3.联络互动在营收和总资产方面仅次于跨境通,排名第二。但在增长率上,营收等四项指标均为下降,特别是在净利润上,同比下降354.17%排名倒数第一。

4.华鼎股份总体表现良好,营收、总资产均排在跨境通和联络互动之后,排名第三,营收实现近三成的增长。并购通拓科技后,公司进入双主业模式,2019年通拓科技纳入合并范围,使得公司的销售收入较上期有一定幅度增长。

营收:“四升三降” 跨境通营收占比37.88%

七家跨境电商上市公司2019年财报大PK 谁最牛?

第一阵营——营收≧100亿元,共两家,分别为:跨境通营收178.74亿元,同比下降16.99%;联络互动营收124.68亿元,同比下降10.87%;

第二阵营——营收≧40亿元<100亿元,共两家,分别为:华鼎股份营收85.64亿元,同比增长29.71%;天泽信息营收42.1亿元,同比增长369.97%;

第三阵营——营收<40亿元,共三家,分别为:广博股份营收21.58亿元,同比增长5.4%;兰亭集势营收17.25亿元,同比增长7.1%;新维国际营收1.79亿元,同比下降25.1%。

2019年七家跨境电商上市公司总营收达471.78亿元,平均营收94.35亿元。

跨境通营收占总营收的37.88%,2019年公司跨境出口电商业务实现营业收入114.2亿元,该部分营业收入来自环球易购和帕拓逊。跨境进口电商业务实现营业收入63.99亿元,该部分业务收入来自优壹电商和环球易购,具备高成长性。

新维国际2019年营收下降,公司称电子商务行业竞争激烈,导致公司收入下跌,而其影响大于本集团借贷业务及新业务的收入增长及贡献。费用主要产生自电子商务业务,费用下降乃由于本期间内:电子商务业务的销量减少;销售组合变更导致运输成本减少及採取财政紧缩政策。

净利润:“三正四负” 联络互动下降354.17%

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据网经社“电数宝”数据显示,在净利润上,净利润为正的为三家,分别为:为天泽信息净利润1.09亿元,同比增长354.55%;广博股份净利润0.133亿元,同比增长101.96%;兰亭集势净利润0.0778亿元,同比增长101.9;

 

净利润为负的为四家,分别为:新维国际净利润-1.48亿元,同比下降91.9%;华鼎股份净利润-13.21亿元,同比下降606.31%;跨境通净利润-27.08亿元,同比下降534.82%;联络互动净利润-30.37亿元,同比下降354.17%。

2019年七家跨境电商上市公司净利润总额-70.84亿元,平均净利润为-10.12亿元。

联络互动2019年净利润下降主要原因系公司对存货、应收账款、长期股权投资和商誉等相关资产进行了全面检查和减值测试,以及由于电商行业竞争激烈,电商毛利率有所下降,期间费用增加,导致营业利润同比下降。

天泽信息业绩变动的主要原因系并购有棵树导致合并报表范围发生变化,提升了报告期的盈利水平。

兰亭集势净利润实现盈利,这是自上市以来便连年亏损下,在第7年迎来了它的首次年度盈利。

总资产:总额361.48亿元 各家实力相差悬殊

七家跨境电商上市公司2019年财报大PK 谁最牛?

在总资产上,规模≧100亿元的仅跨境通一家,总资产105.11亿元,同比下降14.51%;

 

总资产≧50亿元<100亿元共三家,分别为:联络互动总资产93.06亿元,同比下降33.49%;华鼎股份总资产77.69亿元,同比下降19.45%;天泽信息总资产55.77亿元,同比增长109.65%;

总资产<50亿元共三家,分别为:广博股份总资产19.13亿元,同比下降7.17%;兰亭集势总资产8亿元,同比增长15.8%;新维国际总资产2.72亿元,同比下降33.33%。

2019年七家跨境电商上市公司总资产为361.48亿元,平均总资产为51.64亿元。

跨境通总资产规模占跨境电商上市公司资产总规模的29.07%,跨境通因其自身业务体系庞大,在商品采购、仓储物流、库存管理、自有品牌发展方面均稳健发展。

联络互动因是集跨境电商、传媒和智能硬件等一体化的企业,因经营业务的多元化,资产规模构成多样,相对较重。

净资产:总额166.27亿元 平均23.75亿元

七家跨境电商上市公司2019年财报大PK 谁最牛?

据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)数据显示,在净资产上,同比增长的共三家,分别为:天泽信息净资产40.49亿元,同比增长103.87%;广博股份净资产10.27亿元,同比增长1.32%;兰亭集势净资产2.25亿元,同比增长69.2%;

 

净资产同比下降的共四家,分别为:跨境通净资产45.76亿元,同比下降37.47%;华鼎股份净资产44.44亿元,同比下降22.1%;联络互动净资产21.93亿元,同比下降57.97%;新维国际净资产1.13亿元,同比下降49.77%。

2019年七家跨境电商上市公司净资产为166.27亿元,平均净资产为23.75亿元。

天泽信息2019年报告期内新增合并有棵树,由于合并范围变更增加的库存商品,净资产规模也同比增长;

新维国际除电子商务业务外,还涉及借贷及知识产权相关业务领域,跟其他平台相比,净资产规模相对较小,同比下降幅度较快。

 

跨境通2019年财报预告出炉:计提减值轻装上阵,龙头优势未来可期

跨境通2019年财报预告出炉:计提减值轻装上阵,龙头优势未来可期

受国际贸易摩擦、宏观经济下行、结构性去杠杆等外部环境的影响,跨境电商行业发展增速放缓,行业正步入万亿规模,在政策红利不断释放、市场需求持续旺盛的情况下前景依然乐观,尤其是B2C出口领域。昨日,跨境电商龙头企业跨境通公布了2019年财报预告,整体来看,业绩虽然下滑,但我们可以看到公司扣除减值计提部分,跨境通实际的营运利润是7.7个亿,环球易购、优壹电商、帕拓逊这三个子公司的经营净利润分别为3.8亿元、3亿元和1.8亿元。

跨境通发布2019年财报预告显示,跨境通预计2019年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损,亏损为:11.3亿元–14.3亿元。公告显示,跨境通已经在持续加强库存管理,降低SKU数量,及时处理积压滞销存货。环球易购和百圆裤业通过买赠促销等方式清理积压滞销存货分别约为7.5亿元、0.8亿元;同时,环球易购基于《企业会计准则》和相关会计政策的规定对期末各项存货进行减值测试,根据测试结果,对于期末积压滞销的存货按单类存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备约12.2亿元。扣除前述影响后,跨境通归属于上市公司股东的净利润为7.7亿元,对比上年同期6.2亿,实质上还有24%的提升。

此次虽未公布计提品类,但根据2018年的计提情况,集中在海外仓库龄一年以上的部分品牌产品如手机、手环、扫地机器人等,主要是3C品类。由于电子类产品库存存在货单价/货值高、产品迭代/淘汰快等特点,受国际贸易/关税影响更明显,可以推测,此次计提大概率主要是3C类产品,根据环球易购业务结构来看,应该主要是电子网站Gearbest平台上的库存产品。

本次清仓加计提共处理了20.5个亿的库存产品,本次大额计提是主动排雷,经过此次的清理滞销存货和计提存货跌价准备后,存货规模将大幅下降,公司未来可以轻装上阵。2020年跨境通集团将改变经营策略,将更注重盈利和现金流,持续加强库存管理,降低SKU数量,加强库存周转,企业盈利能力和现金周转将会大幅改善。

很多人认为跨境通只是卖家,但其实公司是一个平台型企业,旗下环球易购、帕拓逊、优壹电商,进口出口全产业链覆盖。先看看帕拓逊的业绩,从此前公告来看,今年业绩稳中有升,是跨境通旗下优质资产,具备长远良性发展和潜力和可能,在此次预告内容显示,其在2019年净利润为1.8亿。帕拓逊旗下以MPOW品牌为主,该品牌已成为Amazon北美音频产品第一品牌,至今仍是该品类第一,持续多年成为北美、欧洲地区3C产品优质品牌。另外来看优壹电商,其2019年业绩稳中有升,其在2019年净利润为3亿元。手握达能等大客户,母婴品类实力强。并且2019年与李佳琦和薇娅等一系列顶级主播深度合作,结合国内时下正火热的“直播+电商”、“红人带货”模式,优壹电商的业绩增长可期。

而细看环球易购旗下业务,其打造的Gearbest、ZAFUL也是连续2年上榜中国出海品牌50强榜单,自有产品品牌也发展迅猛。

Gearbest作为小米的出口合作伙伴,小米许多海外新品首发都是在Gearbest, 2019年Gearbest参与了小米全球合作伙伴大会,并且荣获“2019年度小米最佳合作伙伴电商金牌奖”。 面对库存压力,Gearbest积极自救,推出大招“开放平台”。由采销模式买断转型为邀约卖家进驻,主打精品策略和品牌孵化服务。卖家备货模式将大幅降低Gearbest备货比重和额度,有望大幅降低库存压力。据公开资料显示,2019年3月开放平台已进行试运营,同年11月正式招商,已成功孵化多个VIP大卖,该业务占比11%,将会在2020年提升至45%至50%,此种商业模式是一种轻资产的模式,不需要囤货,而是赋能卖家,效率更高,Gearbest为中国品牌做出海服务。今年Gearbest转型阵痛,但也是为未来做好准备。Gearbest的未来在哪里?5G时代下,中国消费电子将再一次升级,而品牌出海的最佳方式依然是跨境电商,Gearbest正握紧这波时代红利。

环球易购旗下ZAFUL是快时尚的引领者,2019年,ZAFUL在BrandZ™2019出海品牌50强的排名中,从2018年的34名跃升至第23名。品牌通过社群运营,网红带货等模式,已经在海外90后,00后建立一定影响力。前段时间,因为跨境通的网红概念,公司一度站上风口,事实上,ZAFUL已经与各国网红合作多年了,并且在海外品牌运营,用户运营方面已经得心应手,走在国内品牌的前茅,品牌的泳装、女装更是深入人心,并且多次登陆纽约时代广场,伦敦时装周、纽约时装周。

除了两个自营平台,环球易购还有诸多自有品牌,比如储能电源品牌Suaoki,在全球紧急备用电源市场的线上份额已经达到40%,在日本市场的线上份额超过60%。这个品牌的背后是欧美消费升级,户外文化兴起的潮流,看看同属出海户外品牌的春风动力,它的产品是全地形车,多国市占率第一,券商给它的点评是隐形冠军,2019年价值发现上涨接近3倍,可见自有品牌出海前景可期。跨境通的自有产品团队,正在发掘一个又一个有潜力的电子产品品牌,拥有多年跨境电商行业的跨境通,对海外消费者最为了解,未来的潮流必然是中国品牌出海的时代,而跨境通多年积累下来的出海经验,才是这个公司最为宝贵的财富:深度了解海外用户,在大数据的支撑下,具备持续打造爆品的可能性。

从环球易购公众号发布的一些信息以及年报中可以看到,近期环球易购正在转型做一些利润高、现金流好的业务:大力发展自有平台、自有品牌,同时,与国内知名品牌进行战略签约合作如360,CUBOT等多家知名出海企业,可见环球易购的出海能力是获得众多实力品牌和企业认可的。

环球易购的管理能力方面,根据此前的一些报道以及12月凤凰新闻对环球易购CTO的专访内容,环球易购已经构建起了过硬的技术体系与核心系统支撑,为公司的转型、精细化运营与科技赋能助力。此外,跨境通的业务管理层变动极少,公司的核心经营团队,Gearbest、ZAFUL等平台的掌门人一直在公司稳定发展亦说明跨境通还是具有相当强的凝聚力的。

从跨境通股东层面来看,去年11月国资正式入主之后,国资与民企之间紧密配合、发挥各自优势。在2019年11月的跨境通接待长江证券等21家机构调研的调研快报中我们也可以看到,国资对于跨境通、对于跨境电商非常看好并重视。入股跨境通是国资的一个战略投资,国资表示可以从多方面赋能上市公司。首先国资入股为资本市场提升信心,国资作为实控大股东,对资本市场来说会有更多的认知和更多的认同。同时,可以利用国资公司和背后政府的资源和平台,为上市公司在产业融合、产业上下游导入更多的资源,支持上市公司的发展,比如对接区内的相关的上下游企业、提供区内政策性的便利、对接相应的金融机构和资源等。

更直接的是,国资为跨境通带来了极强的金融支持:第一从增信的角度来说,新兴产业基金目前作为上市公司的国资大股东,在市场信誉和市场的征信能力上将会起到提升作用。第二,新兴产业基金作为一个金融投资集团,有很多的金融工具和金融方式。国资大股东表示会综合利用这些金融产品为跨境通提供各样的资金支持,充分利用其在金融方面赋能的能力,为跨境通提供资金和融资上的支持和丰富的产品,丰富跨境通融资渠道与融资方式。

在1月23日,春节前最后一个交易日,跨境通发布了关于公司股东表决权委托的进展公告,公布了上市公司控股股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司对原实控人的表决权委托行使的期限从5年延长至8年(至2027年9月19日)。

跨境通2019年财报预告出炉:计提减值轻装上阵,龙头优势未来可期

从此项公告内容可以看出,国资股东进一步加强了对上市公司的实控地位,体现了国资委对跨境通抱有很强的信心,也势必将给予上市公司更多的支持,加强跨境通的融资能力、盈利能力和抗风险能力。

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