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8月底的国资云+数据中心+网络安全的投资赛道已经展开!焦急的你,上车了吗?

时间:2021/08/29 编辑:景哥观世界 关键字: 国资云 数据中心 网络安全

一、事件背景:

1、2021年8月27日,云头条获得了一份《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》。

这方案里面提到未来一个大方向,那就是所有公有云平台的数据,在2022年9月之后,都需要把数据搬迁到国资云上面

请注意,这里面提到的是所有公有云平台,并非只是针对阿里云、腾讯云等民企,还包括移动云,天翼云,百度云和华为云等。

从目前的文件的数据上看,公有云平台的数据安全性或许存在问题,而这个问题还不小,可能技术到公有云平台的虚拟式,分布式存储等技术,或者网络安全审核的问题。

2、前不久,中国政府对境外上市的公司发出新的规定,只要掌握100万数据,就必须接收国家职能部门的严格审查。这个消息直接指向所有的中概股,纠其原因还是审查和数据安全。从抖音、滴滴事件再到国家数据安全法2021年 9月1日正式实施等可以看出,数据安全太重要了,特别是涉及国家,国企乃至和全国人民的核心数据,实在是太重要了。

3、国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看,未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线,由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心,国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上,各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控,如浙江省在今年3月启动国资云项目建设,明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省国资云IDC机房的建设与维护运行。

PaaS层公有云厂商将通过技术手段赋能国资云平台建设。云计算的软件平台层上阿里云等公有云厂商仍具备明显的技术优势,中短期内在PaaS层公有云厂商将通过技术手段继续赋能国资云平台的建设,如公开资料显示四川国资云、浙江国资云平台目前都还以阿里云的技术作为支撑,但是平台的运营权将牢牢掌握在国资手中。通用型SaaS厂商及信息化厂商将迎来更开放的发展环境。过去市场经常会讨论巨头凭借平台绑定优势在未来会对一些通用性较强的SaaS厂商的生存空间形成挤压,由于未来国资云平台的运营权将掌握在国资手中,SaaS层的生态将更加开放,如天津市已经在展开基于天津国资云平台的信息化应用的征集和选型,囊括云安全、OA、邮件、ERP等各个通用化程度较高的应用环节,IaaS层和PaaS层的一些专业化基础软件厂商也将迎来更开放的发展环境,包括操作系统、数据库、中间件等环节。国资云建设的核心目的是加强国企的数据安全保障。

除去坚持私有云的路线以外,此次国资云建设明确要求把各企业自有的安全性不满足等保二级要求的机房逐步迁移至国资云机房,符合等保二级及以上要求的机房及业务系统则需要与国资云平台实现对接(尚不具备上云条件的系统可报备暂时不对接),其目的还是为了强化对国企数据资源的监管,将直接提高国企整体的网络安全、数据安全投入力度。国资云的建设将推动行业信创的提速。

国资云和信创云实际上是从资本和技术两个角度来强化国企的数据安全,国资云要求机房、数据由国资掌握信创云则从技术上减少后门漏洞。目前信创云直接承载全部国企的业务系统是不现实的,所以未来国资云和信创云的推动可能有两种方式,一种是在国资云机房中逐步加大信创基础设施的建设,能够上云的业务系统全部迁移至国资云机房,将业务系统按照实际需求运行于不同的基础设施上(天津模式);第二种是新建的国资云机房全部运行于信创基础设施之上,业务系统向国资云的迁移是逐步推进的,能够适配信创环境的业务系统先行迁移(浙江模式)。无论哪种模式,国企后续IT技术设施及业务系统的信创化转型都是大势所趋,将加速行业信创的发展。

二、核心标的公司

1、服务器、存储、数据中心等基础组件的厂商是受益的,受益的并不是需求,而是市场份额的集中。比如浪潮信息、易华录、鹏博士、美利云等。

2、各地的国资云支持厂商是受益的,目前这方面的标的不是很明晰,市场可能在联想一些公司,如上海的云赛智联,美亚柏科、银信科技等。

3、数据安全,非常重要,也在越来越重要。一些网安公司的数据安全产品逐渐上规模,从工业到车联网,数据安全产品的场景在逐渐丰富,比如安恒信息、卫士通、铜牛信息、奇安信。

4、信创的行业应用。国资云的SaaS应用产品预计将是合格信创产品的突破点,对于较难突破的行业信创是个契机,比如用友网络(财务、HR)、深信服(上网行为管理)、泛微网络(OA)、东方通(中间件)、中国软件(操作系统、数据库)、诚迈科技(操作系统)、中国长城(CPU及服务器)、中科曙光(CPU及服务器)等信创基础软软件厂商。

具体分析为:

铜牛信息:实际控制人北京市人民政府公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商,在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内领先的云服务和互联网综合服务提供商,满足客户多样化的信息系统服务需求。

 易华录:实际控制人国务院国有资产监管委员会公司与人民数据管理有限公司签署了《战略合作协议》。该协议主要内容:双方合作建设数据中心基础设施项目,共同参与数据中心的建设和运营。在数据中心建设中,人民数据在同等条件下优先选择易华录数据中心基础设施设备产品。 

美亚柏科:实际控制人国务院国有资产监管委员会公司作为国内电子数据取证行业龙头企业、网络空间安全及大数据信息化专家,主要业务已由传统的电子数据取证,延伸到了公安系统的数据和关键信息系统建设等领域,逐渐开始参与国家网络安全建设和科技强警的核心业务。2018年5月10日,由美亚柏科承建的江苏省泰州市公安大数据中心正式启用! 

卫士通:实际控制人国企中国电子科技集团(由国务院国有资产监管委员会监管)公司对云计算的投入力度很大,将通过安全云存储系统切入该领域,并以产品集成商身份或者直接参与数据中心运营等方式参与市场竞争。公司的安全云存储系统不但可以为新建的数据中心提供软硬件,而且也适用于已建成的数据和灾备中心的信息安全改造。网传公司将成为管理滴滴在国内存储的大量数据的主要第三方公司,后被辟谣。 

美利云:实际控制人国务院国有资产监管委员会公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同,将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主,批量机柜服务为辅。美利云是全国最大的数据中心云计算企业之一,地处国家东算西数节点城市宁夏中卫,作为国内领先的新一代大型自然冷却绿色数据中心,“美利云中卫数据中心”采用自然风冷模式降温,能源效率(PUE)可达1.1,居国际领先水平,与传统大型数据中心制冷方案相比,全年节能率超过60%。2015年,工信部、国家机关事务局、国家能源局三部门共同宣布“美利云中卫数据中心”为“国家绿色数据中心试点单位”。目前已有金山,美团,字节跳动等等企业入驻,未来还将与上海电力建设超大型数据中心,未来可期。专业研究并实现产业化的机房能源效率设备的上市公司是中科曙光,或许也将受益

云赛智联:实际控制人上海市国有资产监管委员会2019年公司将加大IDC投入,牢牢把握《上海推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划》精神,以“上海计算”增效行动为契机,加快高端绿色数据中心建设,年内启动新数据中心建设项目。 

杭钢股份:实际控制人浙江省国有资产监管委员会2019年7月,公司收购杭钢云计算数据中心,杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数据战略、新产业引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约25亿元,规划建设约1.1万个机柜。

 数据港:实际控制人上海市国有资产监管委员会公司持续优化现有数据中心业务,保持了经营业绩的稳步增长。公司共运营15个自建数据中心,共部署10,467个机柜,106,992台服务器,电力容量合计约 21.96 万千瓦,IT 电力容量合计约6.81万千瓦;公司整体数据中心项目运营情况均正常有序。

 浪潮信息:实际控制人山东省国有资产监管委员会公司提供面向云数据中心基础架构的产品及解决方案,重点发展整机柜、超密度等各类形态的云服务器。

 广电运通:实际控制人广州市国有资产监管委员会2020年4月26日公司在互动平台称:公司将与华为合作研发生产的服务器是数据中心建设的重要组成部分。近日中标深圳市南山区政务服务数据管理局智慧南山(学校)数据分中心建设项目设备采购。 

特发信息:实际控制人深圳市国有资产监管委员会2020年8月5日公告披露:云计算数据中心将主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、存储云、虚拟数据中心等智慧城市功能支持服务和云计算服务。 

常山北明:实际控制人石家庄国有资产监管委员会公司投资50亿元建设常山股份云数据中心项目,项目建成后可以部署12000个标准机柜,通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融、政务、电力、教育、医疗等行业提供数据信息服务和灾备服务。

 高鸿股份:实际控制人国务院国有资产监管委员会目前运营3个数据中心,正在参建1个数据中心;成功取得CDN及云牌照,正在拓展CDN业务、云业务,尝试进入MSP业务。公司是互联网数据中心专业供应商。

 福能东方:实际控制人佛山市国有资产监管委员会公司拟收购广东福能大数据产业园建设有限公司。收购完成后, 福能大数据将成为本公司的全资子公司, 公司将以福能大数据公司为实施主体开展 IDC 业务。

 星网锐捷:实际控制人福建省国有资产监管委员会公司在数据中心交换机、无线网络等领域不断发力,推出400G数据中心交换机等多款业内领先的产品和解决方案。根据IDC数据,子公司锐捷网络以太网交换机在中国市场排名第三。

 三钢闽光:实际控制人福建省国有资产监管委员会三钢闽光大数据中心建设正在推进之中。主要建设内容包括:大数据云计算系统、物联云商运营平台、企业产品展示、生产经营管控信息交流、安全环保监控、生产指挥调度等软硬件系统和配套设施等建设。

汇金股份:实际控制人邯郸市国有资产监管委员会公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司为业务实施载体拓展数据中心承建、运营业务。 

广电网络:实际控制人陕西省委宣传部西咸 IDC 数据中心项目于 2018 年启动,项目一期计划 2020 年建成并投入运营,可以为公司“秦岭云”项目新业务拓展提供核心机房等重要基础支撑保障。

重点关注:

铜牛信息,宜华录,美利云,鹏博士,杭钢股份,东方通,福能东方。

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